Conseil en stratégie financière pour les particuliers
Etape I
La Découverte
Mieux vous connaitre pour mieux vous servir
Tout d'abord, nous procédons à une évaluation complète de votre situation patrimoniale.
Cette analyse ne se limite pas aux biens que vous possédez, mais englobe également tous les aspects pertinents tels que la fiscalité, le niveau d'endettement, votre parcours professionnel, la structure familiale, vos valeurs personnelles, et bien d'autres encore.
Cette approche exhaustive nous permet de mieux vous comprendre afin de vous fournir des conseils parfaitement adaptés à votre situation.
Etape II
Vos Objectifs
Se projeter vers l'avenir
Ensuite, nous vous accompagnons dans l'établissement d'objectifs atteignables en tenant compte de vos ressources financières et du délai dont vous disposez pour les atteindre.
Cela peut être :
-
l'aquisition d'un bien immobilier
-
les études des enfants
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un projet de grand voyage
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une reconversion professionnelle
-
ou la préparation de votre retraite
-
ou encore la transmission
-
etc
Cette démarche nous permettra de recommander des solutions concrètes afin de vous aider à atteindre ces objectifs.
Etape III
Nos Préconisations
Vos finances au service de vos objectifs
Grâce à une analyse méthodique et approfondie de tous les éléments qui vous caractérisent, nous vous présenterons une stratégie financière exclusive parfaitement adaptée à votre situation individuelle.
Notre approche sur-mesure reposera sur une sélection rigoureuse des solutions proposées par nos partenaires experts.
Faites-nous confiance pour vous offrir la meilleure stratégie !
Votre partenaire de confiance pour un service hautement professionnel
dédié aux cadres et dirigeants d'entreprises.
Toujours proche de vous et à votre écoute.
Florent TARDIEU
Conseiller en stratégie financière pour les particuliers
- Ingénieur & EMBA - Master Droit Economie Gestion
- Inscrit à l'ORIAS-Assurance-Banque-Finance- n°23005246
-
Membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers n° 23/12201
- Sous le contrôle de la Banque de France (ACPR) - 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris
Tarif
Une question légitime que vous vous posez très certainement. Combien cela va-t-il me coûter ?
Nous souhaitons que le principe de notre rémunération soit parfaitement clair pour vous.
La mise en relation est gratuite, le rendez-vous de conseil vous est offert.
Nous ne serons rémunérés que si vous êtes satisfait par les deux premières étapes de ce programme et que vous décidez d’opter pour tout ou partie des solutions que nous vous proposerons.
Compte-tenu de la répartition géographique de nos clients à travers la France, nous privilégions les rendez-vous par visioconférence sécurisée.
